Consultant en placements et investissements Financiers

Conseiller en investissements financiers, je vous accompagne dans la sélection, dans l'analyse et la mise en place de produits financiers.

Analyste financier

Titulaire d'un master en gestion de patrimoine acquis en 2012, après un passé bancaire de 13 années et de 2 années dans un cabinet de gestion de patrimoine, je peux vous aider à créer un patrimoine financier pour répondre à vos inquiétudes vis à vis de la retraite par exemple ou du besoin futur pour les études de vos enfants.

Faire le tri dans vos placements, les réorganiser ou les orienter différemment et mieux gérer votre patrimoine financier actuel et futur.

Avoir accès à des solutions autres que le discours bancaire de masse, préfabriqué et standardisé.

Des solutions adaptées répondant réellement à vos objectifs de vie et plus efficace que les simples livrets bancaire peu rémunérateur.

Mon expertise et ma démarche 

1. Analyse du patrimoine

actuel

 

3. Proposition des

solutions

 

2. Conception d'une stratégie long terme

 

4. Accompagnement global et fiscal

Mes solutions en investissements Financiers

 

Assurance vie

Vous souhaitez souscrire une assurance vie, je vous aiderai à faire le tri et à sélectionner le contrat le plus adapté à vos besoins et votre situation familiale.

Parts sociales

 

Diversifier votre patrimoine avec des solutions plus performantes que des livrets bancaires.

SCPI de rendement

Vous souhaitez investir dans des SCPI de rendement, cela vous permettra de préparer votre retraite ainsi que de bénéficier d'un complément de revenu.

Image de Scott Graham